В предновогоднюю ночь девятилетний Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что его родители решили расстаться. Мальчик тайно уезжает в Великий Устюг, надеясь найти Деда Мороза и попросить его вернуть семью. В пути его ждут незнакомые люди, непредвиденные трудности и серьёзные риски.
Тем временем мать и отец Вани, обнаружив его исчезновение, начинают отчаянные поиски. Им предстоит не только найти сына, но и разобраться в собственных чувствах. Удастся ли им преодолеть разногласия и воссоединиться до боя новогодних курантов?