В рождественскую ночь в украинском селе случилась неразбериха: нечистый, позарившись на месяц и звезды, наслал метель и попутал всех жителей. Однако могучий кузнец Вакула не поддался проказам беса. Он сумел обхитрить и укротить нечистую силу, отправившись верхом на черте прямо в Петербург.
Там кузнец выпросил у самой императрицы Екатерины II в подарок для своей возлюбленной, красавицы Оксаны, самые нарядные черевички — царские башмачки. Так благодаря смекалке и отваге Вакула не только одолел злые силы, но и добыл для невесты заветный подарок. Эта веселая история основана на экранизации повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».